Городок Колсейт стоит на границе королевства с Сумрачными землями - пустыни с руинами древней цивилизации. Когда-то он задумывался как база исследования огромного острова, парящего в небе неподалеку, но корабли не смогли достичь цели, и проект прикрыли - воздушный порт, правда, оставили. Благодаря нему город выжил, жители развели знаменитые яблочные сады, а Научно-техническое бюро, представляющее центральную власть, понемногу изучает окрестные руины и решает текущие проблемы. Главной наукой этого мира является алхимия, и вот в НТБ Колсейта одновременно приходят два молодых специалиста - местная уроженка Эска и столичный парень Логи.