Арисака Кадзуки учится в первом классе старшей школы, но все еще лелеет в памяти свою детскую любовь - соседского мальчика Юдзи. Семьи Арисака и Кагура жили по соседству, окна в окна, и дети - Кадзуки и Юдзи, Мари и Хацунэ - играли все вместе. Потом родители Юдзи переехали, а Кадзуки десять лет вспоминала своего лучшего друга и берегла так и не врученную ему любовную записку.

И вот - о, чудо, о, исполнение надежд!!! - Юдзи Кагура возвращается в свой прежний дом. У Кадзуки появится долгожданная возможность отдать ему письмо и открыть сердце... для нее десять лет минули незаметно. Но не для Юдзи - он вырос, возмужал и тяжело переносит юношескую гормональную революцию. Так что вместо нежного мальчика через балкон от Кадзуки поселяется всерьез озабоченный подросток...