Юная американка по имени Кэти приезжает в Индонезию с целью изучения местных поверий и легенд. Узнав о существовании магии у местных жителей она просит своего друга найти человека, который мог бы ей что-нибудь об этом рассказать. Так как адепты культа магии уже не являются людьми в привычном понимании этого слова - живут они в глубине джунглей, куда не ступала нога человека. Но друг американки находит старуху, которая предложила Кэти несколько уроков в обмен на свежую кровь. Получая кровь, ведьма молодеет, а девушка всё больше и больше оказывается в её власти...