Уставший от жизни рокер соглашается выступить на рождественском концерте в маленьком городе. Вскоре его покоряет тихая и спокойная местная жизнь....

Место действия - два голливудских дома. В одном живет стареющая актриса, которая надеется сыграть роль собственной давно погибшей матери - легенды черно-белого кино. Другой особняк...

Восьмилетний паренек Тим и его мать подсаживаются в такси к Бобу - невменяемому водителю, как раз подыскивающего себе новую жертву. После убийства женщины Тим становится марионетко...